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Negocios

GEB estaría listo para vender participación de 20%

El distrito posee una participación del 76,3 por ciento en el conglomerado de energía

GEB

La GEB publicó el Reglamento de Enajenación de la segunda etapa de oferta de acciones.

ETCE

POR:
Bloomberg
junio 22 de 2018 - 03:36 p.m.
2018-06-22

El Grupo Energia Bogota SA está listo para continuar con una venta de acciones por US$1.200 millones después de la victoria de Ivan Duque en la segunda vuelta de la elección presidencial la semana pasada, según personas con conocimiento del plan.

(Lea: Inicia segunda etapa de venta del 20% del GEB)

La documentación se completó y ahora depende del distrito de Bogotá, que posee una participación del 76,3 por ciento en el conglomerado de energía, autorizar el acuerdo que probablemente ocurrirá antes del 16 de agosto, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre la transacción.

(Lea: GEB alcanzó ganancias por $766.000 millones)

El departamento de prensa de GEB declinó comentar al respecto. El Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp. e Inverlink recibieron el mandato para organizar la venta de una participación de hasta un 20 por ciento en la Bolsa de Valores de Colombia y en Nueva York, dijeron las personas.

El distrito de Bogotá destinaria la recaudación para mejorar sus resultados fiscales al tiempo que conservaría una participación controladora del 56,3 por ciento. En febrero, los bancos organizaron una gira promocional en la que los inversionistas desde Londres a Nueva York, Chicago, Los Angeles, Lima y Santiago de Chile aconsejaron a la empresa y a los accionistas que esperaran hasta después de las elecciones presidenciales para iniciar la oferta.

Ahora, con la victoria de Iván Duque, se puede esperar ganancias adicionales para el peso, que ha repuntado más del 2 por ciento este año, la mayor apreciación de los mercados emergentes.

GEB, que opera ductos, generadores de electricidad y líneas eléctricas en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala, está buscando nuevas oportunidades para agregar valor a los accionistas mientras espera la luz verde para iniciar la venta de continuación, dijeron las personas.

La adquisición de una participación valorada en US$100 millones en una empresa renovable de México podría surgir pronto, dijeron las personas, sin dar detalles adicionales sobre los objetivos y nombres de sociedades.

Al mismo tiempo, la desinversión de aproximadamente un 16 por ciento de participación en Promigas SA continúa.
La compañía ha dado un mandato a Credit Suisse Group AG para que administre el acuerdo después de considerar la participación como no estratégica.

Al menos US$300 millones se deberían recaudar de la venta, dijeron las personas. Funcionarios de la compañía también están considerando posibles desinversiones de Empresas Publicas de Medellín SA y de una participación cocontroladora en la compañía de transmisión de alto voltaje de Argentina Transener SA, indicaron las personas.

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