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Economía

EPM iniciaría venta de activos en Chile a mediados de mayo

La decisión está motivada por los inconvenientes registrados en Hidroituango.

EPM

EPM

Javier Nieto - CEET

POR:
Bloomberg
abril 26 de 2019 - 11:27 a.m.
2019-04-26

Empresas Públicas de Medellín planea iniciar el proceso de venta de su unidad de aguas chilena a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de US$1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema.

(Lea: Con la venta de activos, EPM busca $3,4 billones)

Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes.

(Lea:Hidroituango, un año después: luz al final del túnel)

EPM y Lazard declinaron hacer comentarios. EPM, propiedad de la ciudad de Medellín, decidió vender activos luego de que la inauguración de su hidroeléctrica de US$4.000 millones en Ituango, Colombia, se retrasara debido a problemas de construcción.

La compañía anuncio el año pasado que refinancioó aproximadamente US$430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile.

Como parte de la venta EPM, que pago US$965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021. Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile, de gran actividad minera.

Empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detallo una de las personas.

Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, revelo la fuente.

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