1 / 7
Contenidos vistos este mes
Disfrute de contenido ilimitado sin costo
¿Ya tiene una cuenta? Ingrese
Ya completó los artículos del mes.
Sabemos que le gusta estar informado Disfrute de acceso ilimitado al contenido, boletines noticiosos y más beneficios sin costo.
¿Ya tiene una cuenta? Ingrese Volver a la portada

Negocios

Avianca anuncia oferta pública para intercambio de bonos

La oferta pública dada a conocer por la compañía es fuera del país. 

Avianca
POR:
Portafolio
agosto 14 de 2019 - 02:42 p.m.
2019-08-14

Avianca Holdings S.A. anunció este martes el lanzamiento de su oferta pública para intercambio de bonos con vencimiento a 2020, en medio de un plan de re perfilamiento de su estructura de capital.

Con esta oferta pública, se espera para intercambiar la totalidad de los US$550 millones en Bonos con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375% (los “Bonos Existentes”) por hasta US$550 millones de nuevos Bonos con Garantía Específica con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375% (los “Bonos de Intercambio”).

Los titulares de la Bonos Existentes que presenten ofertas validas antes del 27 de agosto a las 11:59 p.m. de Nueva York (el “Plazo de Participación Temprana”), serán elegibles para recibir por cada US$1,000 ofertados de los Bonos Existentes, un valor nominal de US$1,000 de los Bonos de Intercambio, que incluyen la “Prima por Participación Temprana” de US$50 de principal de los Bonos de Intercambio por cada US$1,000 de principal de los Bonos Existentes.

Compartir